理财规划师运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
从事的工作主要包括：
(1)建立客户联系；
(2)收集客户信息；
(3)分析和评价客户的财务状况；
(4)为客户制订理财方案；
(5)协助客户实施理财方案；

(6)对理财方案的实施效果进行评估，进而对理财方案作出修正。

• 具备以下条件之一：
  1、连续从事本职业工作6年以上。
  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。